החלק השני של הסיפור של נארוטו

 חוזר אל הכפר אחרי אימון, ארגון מסתורי בשם Akatsuki מנסה ללכוד תשע חיות הזנב החזקות האטומות בתוך נינג'ות ממדינות שונות, כוללים שועל Devetoopashatata ב נארוטו. נינג'ה כמה Konoha, כולל מאבק צוות 7 נגד חברי Akatsuki ולחפש סאסקה. למרות מצליחים לחסוך גאארה - מקלט Ednoopashatiyat שד, Akatski בשבי שבעה של חיות. במהלך תקופה זו מעביר סאסקה אורוצ'ימארו ​​מעמת Itachi למלא את נקמתו. אחרי איטאצ'י מת בקרב, Madara Uchiha - מאחורי הקלעים ומנהיג אמיתי של Akatsuki, סאסקה אומר כי מנהיגי Konoha יש הורה איטאצ'י להרוג שבטו. זעם על התגלות זו, סאסקה מצטרף המשחתות מסדרת להרוס את כפר העלה. בינתיים, לאחר מספר חברי Akatsuki הובסו על ידי נינג'ות של כפר העלה מנהיג הרשמי שלהם פיין, פלשו לכפר בניסיון ללכוד נארוטו. עם זאת, נארוטו מביס אותו ומשכנע אותו לעזוב את הארגון.

  Madara רשמית מורגשת, בפגישה של החמש Kage - ראש חמש נינג'ות הכפרים בבסיס כוחה הצבאי של חמש המדינות החזקות ביותר שרוצות ללכוד שדים כדי ליצור אשליה חזקה כזו שיכולה לשלוט בכל האנושות  Naruto Costumes  כדי להיות מוטל קיימא. כפרים אלה מסרבים לעזור משום שהם מבינים כי זה אומר חיסול של העולם שלהם - העולם של Shinobi ולהתאחד נגדה על ידי הכרזה על תחילת מלחמת Ninja הגדול הרביעית.

  נארוטו ממשיך איילנד צב למטרה - להתאמן עם רוצח Bee. שם הוא לוקח תחת שליטתו Kyuubi, אשר מסייע אמו (כושי) וכך נארוטו מגלה את האמת על חייהם של הוריהם. Kisame של Akatsuki תקף אותם ולראות היכן לשקר את חי זנב האחרות - Kyuubi ו Hachibi. נארוטו הפעלת הצורה סייג ומנסה לצאת מהמקום הזה, הוא רואה את חבריו להילחם עד מוות כדי להגן עליו וגילה המלחמה בין בני האדם לבין נמנע עם Hachibi לסיימו.